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Con este encuentro pretendemos poner de manifiesto, en un foro reducido, las principales cuestiones financieras y jurídico tributarias que inciden en la conservación y optimización del patrimonio del empresario, ya sea de naturaleza financiera, inmobiliaria o empresarial. Comentaremos cuestiones prácticas relacionadas con el régimen de beneficios fiscales para las empresas familiares y las implicaciones que lleva el incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación, a la luz de la opinión de la Administración y la inspección de Hacienda.

Asimismo, analizaremos la situación actual de los mercados financieros para detectar aquellas oportunidades que mejor encajen con la estrategia empresarial y ofreceremos algunas ideas para gestionar el patrimonio financiero eficientemente.

Por nuestra experiencia, es preciso analizar si la estructura de inversión, financiera o empresarial es la óptima, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista tributario, con el doble objetivo de preservar el patrimonio que recibirán las futuras generaciones y reducir la carga tributaria que deberán soportar por la sucesión del patrimonio personal y empresarial. Hay que tener presente, además, los trabajos actuales de revisión e intento de homogeneización de las normas sobre Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las diferentes Comunidades Autónomas.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Contratos Mercantiles 2015-2016